Nesta tradicional tempada baixa para o transporte marítimo, os espazos de envío axustados, as tarifas de frete disparadas e unha forte tempada baixa convertéronse en palabras clave no mercado. Os datos publicados pola Bolsa de Transporte Marítimo de Shanghai mostran que desde finais de marzo de 2024 ata a actualidade, a tarifa de frete desde o porto de Shanghai ao mercado portuario básico de América do Sur aumentou nun 95,88 % e a tarifa de frete desde o porto de Shanghai ao mercado portuario básico de Europa aumentou nun 43,88 %.
Expertos do sector analizan que factores como a mellora da demanda do mercado en Europa e nos Estados Unidos e o prolongado conflito no Mar Vermello son as principais razóns do aumento actual das tarifas de frete. Coa chegada da tradicional tempada alta de transporte marítimo, os prezos do transporte de contedores poden seguir subindo no futuro.
Os custos de envío europeos aumentaron máis dun 20 % nunha semana
Desde principios de abril de 2024, o Índice Integral de Frete de Contedores de Exportación de Shanghai publicado pola Bolsa de Marítimos de Shanghai continuou a aumentar. Os datos publicados o 10 de maio mostraron que o índice integral de taxas de frete de contedores de exportación de Shanghai era de 2305,79 puntos, un aumento do 18,8 % con respecto á semana anterior, un aumento do 33,21 % con respecto aos 1730,98 puntos do 29 de marzo e un aumento do 33,21 % con respecto aos 1730,98 puntos do 29 de marzo, que foi superior ao de novembro de 2023 antes do estalido da crise do Mar Vermello. Un aumento do 132,16 %.
Entre elas, as rutas a América do Sur e Europa experimentaron os maiores aumentos. A taxa de frete (frete marítimo e recargos de frete marítimo) exportada desde o porto de Shanghai ao mercado portuario básico de América do Sur é de 5.461 dólares estadounidenses/TEU (contedor cunha lonxitude de 20 pés, tamén coñecido como TEU), un aumento do 18,1 % con respecto ao período anterior e un aumento do 95,88 % con respecto a finais de marzo. A taxa de frete (transporte e recargos de transporte) exportada desde o porto de Shanghai ao mercado portuario básico europeo é de 2.869 dólares estadounidenses/TEU, un forte aumento do 24,7 % con respecto á semana anterior, un aumento do 43,88 % con respecto a finais de marzo e un aumento do 305,8 % con respecto a novembro de 2023.
A persoa responsable do negocio de envíos do provedor global de servizos de loxística dixital Yunqunar Logistics Technology Group (en diante, "Yunqunar") dixo nunha entrevista cos xornalistas que, a partir de finais de abril deste ano, pódese apreciar que os envíos a América Latina, Europa, América do Norte e as tarifas de frete para rutas en Oriente Medio, India e Paquistán aumentaron, e o aumento foi aínda máis pronunciado en maio.
Os datos publicados por Drewry, unha axencia de investigación e consultoría no sector do transporte marítimo, o 10 de maio tamén mostraron que o índice mundial de contedores Drewry (WCI) subiu a 3.159 $/FEU (contedor de 40 pés de lonxitude) esta semana (a 9 de maio), o que é consistente con 2022. Aumentou un 81 % en comparación co mesmo período do ano pasado e foi un 122 % superior ao nivel medio de 1.420 $/FEU antes da epidemia de 2019.
Recentemente, moitas compañías navieiras, incluíndo Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM e Hapag-Lloyd, anunciaron aumentos de prezos. Tomemos como exemplo a CMA CGM. A finais de abril, CMA CGM anunciou que, a partir do 15 de maio, axustaría os novos estándares FAK (Freight All Kinds) para a ruta Asia-Norte de Europa a 2.700 USD/TEU e 5.000 USD/FEU. Anteriormente, aumentaran en 500 USD/TEU e 1.000 USD/FEU; o 10 de maio, CMA CGM anunciou que, a partir do 1 de xuño, aumentaría a tarifa FAK para a carga enviada desde Asia aos portos nórdicos. O novo estándar é de ata 6.000 USD/FEU. Unha vez máis, aumentou en 1.000 USD/FEU.
Ke Wensheng, director executivo do xigante mundial do transporte marítimo Maersk, afirmou nunha recente conferencia telefónica que o volume de carga nas rutas europeas de Maersk aumentou un 9 %, principalmente debido á forte demanda dos importadores europeos para repoñer os inventarios. Non obstante, tamén xurdiu o problema do espazo reducido e moitos transportistas teñen que pagar tarifas de frete máis altas para evitar atrasos na carga.
Aínda que os prezos do transporte marítimo están a subir, os prezos dos trens de mercadorías China-Europa tamén o están a facer. Un transitario a cargo dos trens de mercadorías China-Europa dixo aos xornalistas que a demanda actual de mercadorías para os trens de mercadorías China-Europa aumentou significativamente e que as tarifas de transporte nalgunhas liñas aumentaron entre 200 e 300 dólares estadounidenses, e que é probable que sigan subindo no futuro. «O prezo do transporte marítimo aumentou e o espazo e a puntualidade do almacén non poden satisfacer a demanda dos clientes, o que provoca que algunhas mercadorías sexan transferidas a envíos ferroviarios. Non obstante, a capacidade de transporte ferroviario é limitada e a demanda de espazo de envío aumentou significativamente a curto prazo, o que definitivamente afectará as tarifas de transporte».
Devolucións con problemas de escaseza de contedores
«Xa sexa por transporte marítimo ou ferroviario, hai escaseza de contedores. Nalgunhas zonas é imposible pedir caixas. O custo do alugueiro de contedores no mercado é maior que o aumento das tarifas de frete», dixo unha persoa da industria de contedores en Guangdong aos xornalistas.
Por exemplo, dixo que o custo de usar un contedor de 40HQ (40 pés de altura) na ruta China-Europa era de 500-600 dólares estadounidenses o ano pasado, que subiu a 1.000-1.200 dólares estadounidenses en xaneiro deste ano. Agora subiu a máis de 1.500 dólares estadounidenses e supera os 2.000 dólares estadounidenses nalgunhas zonas.
Un transitario do porto de Shanghai tamén dixo aos xornalistas que algúns estaleiros no estranxeiro están agora cheos de contedores e que hai unha grave escaseza de contedores na China. O prezo das caixas baleiras en Shanghai e Duisburg, Alemaña, aumentou de 1.450 dólares estadounidenses en marzo aos 1.900 dólares estadounidenses actuais.
A persoa encargada do negocio de transporte marítimo de Yunqunar, mencionado anteriormente, afirmou que unha razón importante para o aumento das taxas de alugueiro de contedores é que, debido ao conflito no Mar Vermello, un gran número de armadores desviáronse cara ao Cabo de Boa Esperanza, o que provocou que a rotación de contedores fose polo menos 2 ou 3 semanas máis longa do tempo normal, o que resultou en contedores baleiros. A liquidez diminúe.
As tendencias do mercado global de transporte marítimo (de principios a mediados de maio) publicadas por Dexun Logistics o 9 de maio sinalaron que, despois do festivo do Primeiro de Maio, a situación xeral do subministro de contedores non mellorou significativamente. Hai diversos graos de escaseza de contedores, especialmente contedores grandes e altos, e algunhas empresas navieiras seguen reforzando o control sobre o uso de contedores nas rutas latinoamericanas. Os novos contedores fabricados na China foron reservados antes de finais de xuño.
En 2021, afectado pola epidemia da COVID-19, o mercado de comercio exterior "primeiro diminuíu e despois subiu", e a cadea loxística internacional experimentou unha serie de estados extremos inesperados. O fluxo de retorno de contedores espallados por todo o mundo non é fluído e a distribución global de contedores é moi desigual. Un gran número de contedores baleiros están atrasados nos Estados Unidos, Europa, Australia e outros lugares, e o meu país ten escaseza de contedores de exportación. Polo tanto, as empresas de contedores están cheas de pedidos e teñen plena capacidade de produción. Non foi ata finais de 2021 que a escaseza de caixas diminuíu gradualmente.
Coa mellora da subministración de contedores e a recuperación da eficiencia operativa no mercado mundial do transporte marítimo, houbo un atraso excesivo de contedores baleiros no mercado nacional de 2022 a 2023, ata que volveu haber escaseza de contedores este ano.
Os prezos do transporte de mercadorías poden seguir subindo
En canto ás razóns do recente forte aumento das tarifas de frete, o responsable do negocio de transporte marítimo de YQN antes mencionado analizou aos xornalistas que, en primeiro lugar, os Estados Unidos basicamente puxeron fin á etapa de desstockaxe e entraron na etapa de reposición. O nivel de volume de transporte da ruta transpacífica recuperouse gradualmente, o que impulsou o aumento das tarifas de frete. En segundo lugar, para evitar posibles axustes tarifarios por parte dos Estados Unidos, as empresas que van ao mercado estadounidense aproveitaron o mercado latinoamericano, incluíndo a industria automobilística, a industria das infraestruturas, etc., e transferiron as súas liñas de produción a América Latina, o que resultou nunha explosión concentrada da demanda de rutas latinoamericanas. Moitas empresas de transporte marítimo engadíronse rutas a México para satisfacer o aumento da demanda. En terceiro lugar, a situación no Mar Vermello provocou unha escaseza de subministración de recursos nas rutas europeas. Desde espazos de envío ata contedores baleiros, as tarifas de frete europeas tamén están a aumentar. En cuarto lugar, a tempada alta do comercio internacional tradicional é máis cedo que en anos anteriores. Normalmente, xuño de cada ano entra na tempada de vendas de verán no estranxeiro e as tarifas de frete aumentarán en consecuencia. As tarifas de frete deste ano aumentaron un mes antes que en anos anteriores, o que significa que a tempada alta de vendas deste ano chegou antes de tempo.
Zheshang Securities publicou un informe de investigación o 11 de maio titulado "Como ver o recente aumento contraintuitivo dos prezos do transporte de contedores?". Afirmou que o prolongado conflito no Mar Vermello provocou tensións na cadea de subministración. Por unha banda, os desvíos dos barcos provocaron un aumento das distancias de transporte. Por outra banda, a diminución da eficiencia da rotación dos barcos provocou unha rotación de contedores axustada nos portos, o que exacerba aínda máis as tensións na cadea de subministración. Ademais, a marxe da demanda está a mellorar, os datos macroeconómicos en Europa e nos Estados Unidos están a mellorar lixeiramente e, xunto coas expectativas de aumento das taxas de frete na tempada alta, os propietarios de cargas están a abastecerse con antelación. Ademais, a liña estadounidense entrou nun período crítico de sinatura de acordos a longo prazo e as compañías navieiras teñen a motivación de aumentar os prezos.
Ao mesmo tempo, o informe de investigación cre que o patrón de alta concentración e as alianzas industriais na industria do transporte de contedores formaron unha forza impulsora para impulsar os prezos. Zheshang Securities afirmou que as empresas de transporte de contedores de comercio exterior teñen un alto grao de concentración. A 10 de maio de 2024, as dez principais empresas de transporte de contedores representaban o 84,2 % da capacidade de transporte. Ademais, formáronse alianzas e cooperación na industria entre as empresas. Por unha banda, no contexto dun deterioro do ambiente de oferta e demanda, é útil frear a competencia feroz de prezos suspendendo as saídas e controlando a capacidade de transporte. Por outra banda, no contexto dunha mellora da relación entre a oferta e a demanda, espérase lograr taxas de frete máis altas mediante aumentos conxuntos de prezos.
Desde novembro de 2023, as forzas armadas houthis do Iemen atacaron repetidamente barcos no Mar Vermello e nas augas adxacentes. Moitos xigantes do transporte marítimo de todo o mundo non tiveron máis remedio que suspender a navegación dos seus buques portacontedores no Mar Vermello e nas súas augas adxacentes e cambiar as súas rutas arredor do Cabo de Boa Esperanza en África. Este ano, a situación no Mar Vermello segue agravándose e as arterias de transporte marítimo están bloqueadas, especialmente a cadea de subministración Asia-Europa, que se viu moi afectada.
En canto á tendencia futura do mercado do transporte de contedores, Dexun Logistics afirmou que, tendo en conta a situación actual, as tarifas de frete manteranse fortes no futuro próximo e as empresas navieiras xa están a planificar unha nova rolda de aumentos das tarifas de frete.
«As tarifas de transporte de contedores seguirán aumentando no futuro. En primeiro lugar, a tradicional tempada alta de vendas no estranxeiro segue en marcha e os Xogos Olímpicos celebraranse en Europa en xullo deste ano, o que pode aumentar as tarifas de transporte; en segundo lugar, a liquidación de existencias en Europa e nos Estados Unidos basicamente rematou e as vendas nacionais nos Estados Unidos tamén están a aumentar constantemente as súas expectativas para o desenvolvemento da industria minorista do país. Debido ao aumento da demanda e á escasa capacidade de transporte marítimo, espérase que as tarifas de transporte sigan aumentando a curto prazo», dixo a fonte de Yunqunar mencionada anteriormente.
Data de publicación: 17 de maio de 2024
